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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2023/03/01 09:59] lauton [4. Änderung des Vermittlers] |
anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2025/01/24 15:03] (aktuell) lauton [2. Änderung der Gesellschaft/Agenturnummer] |
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| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ||
| - | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Veträge ausführen: | + | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Verträge ausführen: |
| === Adressänderungen: === | === Adressänderungen: === | ||
| - | * Mitarbeiter | + | * [[Anleitungen:Sammeländerungen:Kunde|Mitarbeiter bei Kunden ändern]] |
| === Vertragsänderungen: === | === Vertragsänderungen: === | ||
| * Vermittler | * Vermittler | ||
| + | |||
| * Produkt | * Produkt | ||
| - | * Agenuturnummer | + | |
| + | * Agenturnummer | ||
| * Steuersatz | * Steuersatz | ||
| + | |||
| * Währung | * Währung | ||
| + | |||
| + | Sie erreichen folgendes Fenster über ihr @C_PCL@ Hauptfenster in der oberen linken Ecke über das 3-Striche Menü unter dem Menüpunkt "**Sammeländerungen**" | ||
| {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
| 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | ||
| - | 2. **Gewünschte Sparten** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 2. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** |
| - | 3. **Gewünschte Produkte** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 3. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken |
| - | 4. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** | + | 4. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. |
| - | + | ||
| - | 5. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken | + | |
| - | + | ||
| - | 6. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. | + | |
| //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | ||
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| \\ | \\ | ||
| - | Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. | + | Zum Anzeigen der Verträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. |
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| Zeile 89: | Zeile 91: | ||
| 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
| + | |||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:steuersatz_ändern.png}} | ||
| Zeile 113: | Zeile 117: | ||
| 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. | ||
| - | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | + | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie **"OK"**. |
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:vermittler_ändern.png}} | ||
| ==== 5. Änderung der Währung==== | ==== 5. Änderung der Währung==== | ||
| - | Stellt Verträge einer bestimmten Währung auf eine andere Währung um. Die Umrechnung erfolgt zu den unter Menü //Stammdaten// Befehl //Währungen// hinterlegten Umrechnungskursen. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei der Umstellung von DM-Verträgen auf den Euro. | + | Stellt Verträge einer bestimmten Währung auf eine andere Währung um. Die Umrechnung erfolgt zu den unter Menü **"Stammdaten"** Befehl **"Währungen"** hinterlegten Umrechnungskursen. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei der Umstellung von DM-Verträgen auf den Euro. |
| Gehen Sie wie folgt vor: | Gehen Sie wie folgt vor: | ||
| - | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche //Währung ändern// | + | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Währung ändern"** |
| - | 2. Geben Sie im Feld //Verträge mit Währung// die Währung ein, dessen Verträge Sie auf eine neue Währung umstellen möchten und bestätigen mit der Taste //ENTER//. | + | 2. Geben Sie im Feld **"Verträge mit Währung"** die Währung ein, dessen Verträge Sie auf eine neue Währung umstellen möchten und bestätigen mit der Taste **"ENTER"**. |
| 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieser Währung. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieser Währung. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | ||
| - | 4. Geben Sie dann den Namen der neuen Währung im Feld //ändern auf// ein. | + | 4. Geben Sie dann den Namen der neuen Währung im Feld **"ändern auf"** ein. |
| 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf die neue Währung umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf die neue Währung umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | ||
| - | 6. Aktivieren Sie das Feld //Inklusive aller zum Vertrag gehörenden Bausteine//, um alle Währungsfelder in Maskenbausteinen des Vertrages ebenfalls auf die neue Währung umzustellen. | + | 6. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Vertrag gehörenden Bausteine"**, um alle Währungsfelder in Maskenbausteinen des Vertrages ebenfalls auf die neue Währung umzustellen. |
| - | 7. Wählen Sie die Schaltfläche //OK// | + | 7. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** |
| - | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit //Ja//. | + | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. |
| - | + | ||
| - | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche //OK//. | + | |
| + | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:währung_ändern.png}} | ||
anleitungen/sammelaenderungen/vertraege.1677661179.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/01 09:59 von lauton