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anleitungen:sammelaenderungen:kunde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2016/06/14 10:39] lauton angelegt |
anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2023/03/06 09:22] (aktuell) lauton [Sammeländerung Mitarbeiter] |
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| - | 1 | + | ~~bc: Sammeländerung Mitarbeiter~~ |
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| + | ===== Sammeländerung Mitarbeiter ===== | ||
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| + | Ersetzt den im Feld **"Mitarbeiter"** der Kundenmaske stehenden Kundenbetreuer durch einen neuen Kundenbetreuer. | ||
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| + | Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Mitarbeiters aus Ihrer Firma um alle Kunden, die der Mitarbeiter betreute, auf einen neuen Mitarbeiter zu übertragen. | ||
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| + | === Gehen Sie wie folgt vor: === | ||
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| + | 1. Wählen Sie im Menü **"Datei"** den Befehl **"Sammeländerungen"** | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:sammelaenderung1.png|}} | ||
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| + | 2. Es erscheint das Fenster **"Sammeländerungen"**. Standardmäßig öffnet sich das Fenster mit der Funktion **"Kunden: Mitarbeiter ändern"** | ||
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| + | 3. Geben Sie im Feld **"Kunden mit Mitarbeiter"** den Mitarbeiter ein, dessen Kunden Sie auf einen neuen Mitarbeiter übertragen möchten und bestätigen sie mit der Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"**. | ||
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| + | 4. Es erscheint eine Liste aller Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut. | ||
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| + | 5. Geben Sie dann den Namen des neuen Mitarbeiters im Feld **"ändern auf"** ein. | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung1.png|}} | ||
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| + | 6. Markieren Sie nun diejenigen Kunden in der Liste, die Sie auf den neuen Mitarbeiter übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Kunden bereits markiert. | ||
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| + | 7. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Kunden erstellten Aktivitäten"**, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Mitarbeiter übertragen werden sollen. | ||
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| + | 8. Wählen Sie die Schaltfläche **"Sammeländerung durchführen"** | ||
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| + | 9. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung2.png|}} | ||
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| + | 10. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Kunden und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung3.png|}} | ||
anleitungen/sammelaenderungen/kunde.1465893596.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:04 (Externe Bearbeitung)