Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:posteingang [2023/03/08 10:18] lauton [Posteingang für Dokumente über BiPRO und automatisch archivierte E-Mails] |
anleitungen:posteingang [2023/03/08 10:59] (aktuell) lauton |
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| - | Mit dem @C_PCL@ Posteingang haben Sie jederzeit den Überblick über sämtliche Dokumente, die über BiPRO-Schnittstellen heruntergeladen oder automatisch archiviert wurden, und können diese bequem in ProClient kontrollieren und archivieren. | + | Mit dem @C_PCL@ Posteingang haben Sie jederzeit den Überblick über sämtliche Dokumente, die über BiPRO-Schnittstellen heruntergeladen oder automatisch archiviert wurden, und können diese bequem in @C_PCL@ kontrollieren und archivieren. |
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| - | Im Info-Center (rechte Seite) können Sie unter den Suchlisten den "Posteingang" öffnen. | + | Im Info-Center (rechte Seite) können Sie unter den Suchlisten den **"Posteingang"** öffnen. |
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| - | Über die Taste "F4" können seine eine integrierte Dokumentenvorschau einblenden: | + | Über die Taste **"F4"** können seine eine integrierte Dokumentenvorschau einblenden: |
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| - | Dokumente können Sie endgültig zum Kunden archivieren in dem Sie die Taste "F9" drücken oder in der Liste mit einem Rechtsklick und "Dokument archivieren und endgültig aus dem Postfach entfernen" auswählen. | + | Dokumente können Sie endgültig zum Kunden archivieren in dem Sie die Taste **"F9"** drücken oder in der Liste mit einem **Rechtsklick** und **"Dokument archivieren und endgültig aus dem Postfach entfernen"** auswählen. |
| {{:anleitungen:dokumentarchivierenposteingagentfernen.jpg|}} | {{:anleitungen:dokumentarchivierenposteingagentfernen.jpg|}} | ||
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| - | Wurde ein Dokument einem Vertrag zugeordnet, wird hier die Spartengruppe des Vertrags angezeigt. Sie finden die Spartengruppe unter Stammdaten -> Sparten. Wenn in den Stammdaten der Sparte keine Spartengruppe hinterlegt ist, wird ersatzweise der Spartenname angezeigt. | + | Wurde ein Dokument einem Vertrag zugeordnet, wird hier die Spartengruppe des Vertrags angezeigt. Sie finden die Spartengruppe unter **"Stammdaten"** -> **"Sparten"**. Wenn in den Stammdaten der Sparte keine Spartengruppe hinterlegt ist, wird ersatzweise der Spartenname angezeigt. |
| - | Damit die Spartengruppe auch bei Dokumenten angezeigt wird, die noch keinem Vertrag zugeordnet wurden, müssen Sie die 3-stellige GDV-Spartennummer des Dokuments in die gewünschte Sparte eintragen. Sie finden die GDV-Spartennummer eines BiPRO-Dokuments im Posteingang in den Eigenschaften des Dokuments (Taste F2) im Feld "Freier Verschlagwortungstext". | + | Damit die Spartengruppe auch bei Dokumenten angezeigt wird, die noch keinem Vertrag zugeordnet wurden, müssen Sie die 3-stellige GDV-Spartennummer des Dokuments in die gewünschte Sparte eintragen. Sie finden die GDV-Spartennummer eines BiPRO-Dokuments im Posteingang in den Eigenschaften des Dokuments (Taste F2) im Feld **"Freier Verschlagwortungstext"**. |
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