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anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten [2023/03/06 10:04] lauton [1. Mitarbeiter anlegen] |
anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten [2024/11/05 10:10] (aktuell) lauton [1.3 Mitarbeiter Rechte einstellen] |
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| ==== 1.3 Mitarbeiter Rechte einstellen ==== | ==== 1.3 Mitarbeiter Rechte einstellen ==== | ||
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterrmaskesicherheit.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:sicherheit.png|}} |
| - | Andernfalls wählen Sie bitte den Menüpunkt //Sicherheit// | + | Andernfalls wählen Sie bitte den Menüpunkt **"Sicherheit"** |
| - | 10. Wenn Ihr Mitarbeiter Zutritt zu ProClient haben soll, dann wählen Sie nun die Schaltfläche //Bearbeiten// in der Mitarbeitermaske | + | 10. Wenn Ihr Mitarbeiter Zutritt zu @C_PCL@ haben soll, dann wählen Sie nun die Schaltfläche **"Bearbeiten"** in der Mitarbeitermaske |
| - | 11. Wählen Sie die Schaltfläche //Kennwort hinterlegen// | + | 11. Wählen Sie die Schaltfläche **"Kennwort hinterlegen"** |
| - | 12. Geben Sie im Fenster //Neues Kennwort// das Kennwort ein, mit dem sich Ihr Mitarbeiter erstmalig bei ProClient anmelden muß. Dieses Kennwort kann natürlich vom Mitarbeiter jederzeit im Menü //Datei// mit dem Befehl //Kennwort ändern// geändert werden. | + | 12. Geben Sie im Fenster **"Neues Kennwort"** das Kennwort ein, mit dem sich Ihr Mitarbeiter erstmalig bei @C_PCL@ anmelden muss. Dieses Kennwort kann natürlich vom Mitarbeiter jederzeit mit einem Klick auf die Zahnrad-Schaltfläche oben rechts im ProClient mit der Auswahl **"Kennwort ändern"** geändert werden. |
| 13. Abschließend legen Sie noch fest, welchen Benutzergruppen der Mitarbeiter angehören soll. | 13. Abschließend legen Sie noch fest, welchen Benutzergruppen der Mitarbeiter angehören soll. | ||
| - | Damit haben Sie die Zugriffsrechte des Mitarbeiters für ProClient definiert. | + | Damit haben Sie die Zugriffsrechte des Mitarbeiters für @C_PCL@ definiert. |
| - | 14. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | + | 14. Wählen Sie die Schaltfläche **"Speichern"** |
| === Vertreterfunktion und Zugriffseinschränkung === | === Vertreterfunktion und Zugriffseinschränkung === | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeitervermittler_zugriffserweiterungzugriffseinschraenkung.jpg|}} | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeitervermittler_zugriffserweiterungzugriffseinschraenkung.jpg|}} | ||
| - | Über die Schaltfläche mit dem "Männchensymbol" wird eine entsprechende Liste der Mitarbeiter angezeigt und entsprechend ausgewählt werden. | + | Über die Schaltfläche mit dem **"Männchensymbol"** wird eine entsprechende Liste der Mitarbeiter angezeigt und entsprechend ausgewählt werden. |
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| Um die Daten eines bestehenden Mitarbeiters zu bearbeiten gehen Sie bitte wie folgt vor: | Um die Daten eines bestehenden Mitarbeiters zu bearbeiten gehen Sie bitte wie folgt vor: | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Bearbeiten// in der Mitarbeitermaske | + | 1. Wählen Sie die Schaltfläche **"Bearbeiten"** in der Mitarbeitermaske |
| 2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein | 2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein | ||
| - | 3. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | + | 3. Wählen Sie die Schaltfläche **"Speichern"** |
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterbearbeiten.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterbearbeiten.png|}} |
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| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| Um einen Mitarbeiter/Vermittler zu löschen gehen Sie bitte wie folgt vor: | Um einen Mitarbeiter/Vermittler zu löschen gehen Sie bitte wie folgt vor: | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Löschen// in der Mitarbeitermaske | + | 1. Wählen Sie die Schaltfläche **Löschen** in der Mitarbeitermaske |
| 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" | 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" | ||
| - | 3. Geben Sie im Fenster //Löschen einer Adresse bestätigen// "Ja" ein | + | 3. Geben Sie im Fenster **"Löschen einer Adresse bestätigen"** bitte **"Ja"** ein |
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterloeschen.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterloeschen.png|}} |
| - | Hinweis: | + | \\ |
| - | Bitte beachten Sie, daß bei der Löschung eines Mitarbeiters alle den Mitarbeiter betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Provisionssätze usw. unwiderruflich gelöscht werden. Die Löschung eines Mitarbeiters nur dann möglich, wenn die entsprechenden Benutzerrechte vorhanden sind und keinerlei Zuordungen zu Kunden, Verträgen, Provisionsbuchungen usw. bestehen. | + | //**Hinweis:** |
| + | Bitte beachten Sie, dass bei der Löschung eines Mitarbeiters alle den Mitarbeiter betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Provisionssätze usw. unwiderruflich gelöscht werden. Die Löschung eines Mitarbeiters nur dann möglich, wenn die entsprechenden Benutzerrechte vorhanden sind und keinerlei Zuordungen zu Kunden, Verträgen, Provisionsbuchungen usw. bestehen.// | ||
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| - | Stellen Sie sich vor, Ihr Mitarbeiter befindet sich im Aussendienst und benötigt dringend via Email Anschrift und Telekommunikationsdaten eines Kunden. Um diese Daten Ihrem Mitarbeiter zukommen zu lassen gehen Sie bitte wie folgt vor: | + | Stellen Sie sich vor, Ihr Mitarbeiter befindet sich im Außendienst und benötigt dringend via Email Anschrift und Telekommunikationsdaten eines Kunden. Um diese Daten Ihrem Mitarbeiter zukommen zu lassen, gehen Sie bitte wie folgt vor: |
| + | |||
| + | 1. Öffnen sie die Maske des Kunden, dessen Daten sie mit einem Mitarbeiter teilen wollen | ||
| - | 1. Holen Sie sich den gewünschten Kunden auf den Bildschrirm. \\ | + | 2. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **"Email an Mitarbeiter"** |
| - | 2. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche //Email an Mitarbeiter// | + | |
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiteremailmitarbeiter.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:emailanmitarbeiter.png|}} |
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| ==== 5. Vermittler und Provision ==== | ==== 5. Vermittler und Provision ==== | ||
| - | Über die Schaltfläche //Provision// können Vermittler-Einstellungen vorgenommen werden. | + | Über die Schaltfläche **Provision** können Vermittler-Einstellungen vorgenommen werden. |
| - | Mitarbeiter mit der Erweiterung "Der Mitarbeiter ist auch Vermittler von Verträgen" kann dieser Mitarbeiter nun auch als Vermittler bei Verträgen hinterlegt werden. | + | Mitarbeiter mit der Erweiterung **"Der Mitarbeiter ist auch Vermittler von Verträgen"** können nun auch als Vermittler bei Verträgen hinterlegt werden. |
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterprovisions.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:1provision.png|}} |
| - | Über die Einstellung "Der Vermittler erhält einen FESTEN prozentualen Anteil der Maklerprovision" können entsprechende feste Provisionen (z.B. 2/3 oder 50/50 Regelungen hinterlegt werden). | + | Über die Einstellung **"Der Vermittler erhält einen FESTEN prozentualen Anteil der Maklerprovision"** können entsprechende feste Provisionen (z.B. 2/3 oder 50/50 Regelungen) hinterlegt werden. |
| - | Sollte der Vermittler seine feste 2/3 Beteiligung haben aber für wenige ausgewählte "Produkte/Tarife" eine abweichende Provision gelten, können diese unter dem Punkt //"Provisionssätze"// verwaltet werden. | + | Sollte der Vermittler seine feste 2/3 Beteiligung haben aber für wenige ausgewählte **"Produkte/Tarife"** eine abweichende Provision gelten, können diese unter dem Punkt **"Provisionssätze"** verwaltet werden. |
| - | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:mitarbeiterprovisionssaetze.jpg|}} | + | {{:anleitungen:mitarbeitervermittler:provisionssaetze.png|}} |
| - | Wird die Provision anhand des Produkts/Tarif festgelegt, bitte die Einstellung unter "Produkte/Tarife" vornehmen. | + | Wird die Provision anhand des Produkts/Tarif festgelegt, bitte die Einstellung unter **"Produkte/Tarife"** vornehmen. |
anleitungen/mitarbeitervermittler/verwalten.1678093465.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/06 10:04 von lauton