Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:inkassoundprovisionen:iupabrechnungdurchfuehren [2023/02/15 17:13]
lauton [Inkasso- und Provisionsabrechnung durchführen]
+++ anleitungen:inkassoundprovisionen:iupabrechnungdurchfuehren [2023/02/21 14:24] (aktuell)
lauton [Inkasso- und Provisionsabrechnung durchführen]
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 ======Inkasso- und Provisionsabrechnung durchführen======
-Wenn Sie Ihre Produkte/Tarife mit den jeweiligen Provisionssätzen angelegt und Ihre Verträge für die Inkasso- und Provisionsabrechnung vorbereitet haben, können Sie zukünftig "auf Knopfdruck" Ihre Abrechnungen erstellen.
+ProClient ermöglicht die Durchführung von Inkasso- und Provisionsabrechnungen auf Knopfdruck, nachdem man die entsprechenden Produkte/Tarife mit den Provisionssätzen angelegt hat und die Verträge für die Abrechnung vorbereitet hat. \\
-Um in die Verwaltungsfunktionen zur Inkasso- und Provisionsabrechnung zu gelangen, wählen Sie im **WECHSELN ZU** den Befehl **Inkasso- und Provisionen**.
+Um auf die Verwaltungsfunktionen für die Inkasso- und Provisionsabrechnung zuzugreifen, wählt man im Menü **"WECHSELN ZU"** den Befehl **"Inkasso- und Provisionen"** aus. Dort kann man einen Filter für die auszuführenden oder anzuzeigenden Buchungen setzen und in den Feldern "Gesellschaft", "Vermittler", "Versicherungsnehmer" und "Vertrag" nach Buchungen suchen oder sie filtern.
-In dem nun angezeigten Auswahlfenster stehen Ihnen alle zur Durchführung lückenloser und kompletter Inkasso- und Provisionsabrechnungen benötigten Komponenten zur Verfügung.
-Felder Gesellschaft, Vermittler, Versicherungsnehmer, Vertrag:
-Hier können Sie einen Filter auf die auszuführenden oder anzuzeigenden Buchungen setzen.
+Es ist zu beachten, dass die Angaben sich auf den normalen Geldfluss beziehen, bei Rückzahlungen werden die Beträge mit negativem Vorzeichen verbucht und nicht Soll/Haben getauscht.
+//Ein Beispiel: Wenn man die Vertragsnummer 4711 im Feld "Vertrag" einträgt, werden nur Buchungen zum Vertrag 4711 erstellt oder angezeigt, falls es sich um bereits bestehende Buchungen handelt.//
-Hinweis: Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den "normalen" Geldfluß, d.h., die Gesellschaft zahlt an die Firma/den Makler und diese geben an die Vermittler weiter. Im Falle von Rückzahlungen werden die Beträge mit negativem Vorzeichen auf gleiche Weise verbucht, und nicht Soll/Haben getauscht.
-Beispiel: Wenn Sie im Feld Vertrag die Vertragsnummer 4711 eintragen, werden nur Buchungen zum Vertrag 4711 erstellt oder, falls es sich um bereits bestehende Buchungen handelt, nur Buchungen zum Vertrag 4711 angezeigt.

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