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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso [2023/02/15 15:16] lauton |
anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso [2023/02/22 10:42] (aktuell) lauton [Erweiterte Einstellungen für Inkasso] |
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| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| - | * Feld Status muß auf "Aktiv", "Änderung" oder "Anwartschaft" gesetzt sein | + | * Das Feld Status muß auf **"Aktiv"**, **"Änderung"** oder **"Anwartschaft"** gesetzt sein |
| - | * Feld Inkasso muß auf "Eigen" gesetzt sein | + | * Das Feld Inkasso muß auf **"Eigen"** gesetzt sein |
| - | * Feld Fremdvertrag muß auf "Nein" gesetzt sein | + | * Das Feld Fremdvertrag muß auf **"Nein"** gesetzt sein |
| - | * Bei Bündelverträgen muss der Steuersatz auf "Steuersatz berechnen" gesetzt sein | + | * Bei Bündelverträgen muss der Steuersatz auf **"Steuersatz berechnen"** gesetzt sein |
| * Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein | * Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| - | * Inkasso-Rechnung erstellen als //Sammelrechnung//, //Einzelrechnung// oder //keine Rechnung// | + | * Es besteht die Möglichkeit, in dieser Maske eine Inkasso-Rechnung als **Sammelrechnung**, **Einzelrechnung** oder **gar keine Rechnung** zu erstellen. |
| - | * Option Rechnung nur bei Hauptfälligkeit erzeugen | + | |
| - | * Option Rechnung des Versicherers als Anlage mitschicken | + | |
| - | * Inkassobemerkung | + | |
| - | * abweichende Rechnungsadresse | + | |
| - | * bei mehreren abweichenden Rechnungsadressen eine Angabe vom Anteil in % möglich | + | |
| + | * Eine Option erlaubt es, die Rechnung nur bei Hauptfälligkeit zu erzeugen. | ||
| + | * Es ist möglich, die Rechnung des Versicherers als Anlage mitzuschicken. | ||
| - | Beispiel: | + | * Eine Inkassobemerkung kann hinzugefügt werden. |
| - | Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen. | + | * Eine abweichende Rechnungsadresse kann angegeben werden. |
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| + | * Wenn es mehrere abweichende Rechnungsadressen gibt, kann der Anteil in Prozent angegeben werden. | ||
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| + | === Beispiel: === | ||
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| + | //Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen.// | ||
anleitungen/inkassoundprovisionen/inkasso/grundeinstellungeninkasso.1676470583.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/15 15:16 von lauton