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anleitungen:individuellefelder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:individuellefelder [2023/02/20 16:00] lauton [Individuelle Felder] |
anleitungen:individuellefelder [2024/12/02 13:31] (aktuell) lauton [Individuelle Felder] |
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| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| **Kundenmaske:**\\ | **Kundenmaske:**\\ | ||
| {{:anleitungen:individuellefelder:individuelles.png|}} | {{:anleitungen:individuellefelder:individuelles.png|}} | ||
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| + | Hier sehen Sie alle Individualbausteine, die dem Kunden zugeordnet worden. Auf dem Button "Neu", der oben rechts verankert ist, können weitere vorher erstellte Bausteine diesem Kunden zugeordnet und befüllt werden. Solche Bausteine werden im ProClient unter dem Zahnrad oben rechts unter Stammdaten->Maskenbausteine erstellt und je nach Belieben zu einer oder mehreren Kategorien (z.B. Kunde oder eine spezielle Versicherung) zugeteilt. \\ | ||
| + | {{anleitungen:individuellefelder:individualfelderkunde.png|Kundenmaske für bestehende Felder}} | ||
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| **Vertragsmaske** (rechts unten):\\ | **Vertragsmaske** (rechts unten):\\ | ||
| {{:anleitungen:individuellefelder:individuelles2.png|}} | {{:anleitungen:individuellefelder:individuelles2.png|}} | ||
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| + | \\ | ||
| + | Nachdem auf das Feld "Bausteine" gedrückt wird, erscheint im Folgenden alle Individualbausteine, die in diesem Beispiel zu der "KFZ-Versicherung" zugeordnet worden sind. Hier können je nach vereinbarter Versicherung des Vertrages verschiedene Bausteine auftauchen, die ebenfalls unter Stammdaten->Maskenbausteine angepasst werden können. | ||
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| + | {{anleitungen:individuellefelder:VerträgeBausteineAuswählen.png}} | ||
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| + | Sie müssen dabei beachten, dass Individuelle Bausteine bei Schnittstellen nicht berücksichtigt werden, also können hiermit nicht in andere Anwendungen automatisch übertragen werden. | ||
anleitungen/individuellefelder.1676905241.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/20 16:00 von lauton