Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:individuellefelder [2016/06/28 15:34]
lauton angelegt
+++ anleitungen:individuellefelder [2024/12/02 13:31] (aktuell)
lauton [Individuelle Felder]
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+~~bc: Individuelle Felder~~
+====== Individuelle Felder ======
+Mit den Individuellen Feldern bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ProClient individuell auf Ihre Bedürfnisse zu erweitern und anzupassen. Sie haben die Möglichkeit, sowohl im Bereich der Kundenmaske, als auch im Bereich der Vertragsmaske individuelle Felder anzulegen und zu befüllen. Im Bereich der Verträge können diese sogar spartenabhängig erscheinen.
+[[anleitungen:individuellefelder:verwalten|Individuelle Felder anlegen/ bearbeiten/ löschen]]
+**Kundenmaske:**\\
+{{:anleitungen:individuellefelder:individuelles.png|}}
+Hier sehen Sie alle Individualbausteine, die dem Kunden zugeordnet worden. Auf dem Button "Neu", der oben rechts verankert ist, können weitere vorher erstellte Bausteine diesem Kunden zugeordnet und befüllt werden. Solche Bausteine werden im ProClient unter dem Zahnrad oben rechts unter Stammdaten->Maskenbausteine erstellt und je nach Belieben zu einer oder mehreren Kategorien (z.B. Kunde oder eine spezielle Versicherung) zugeteilt. \\
+{{anleitungen:individuellefelder:individualfelderkunde.png|Kundenmaske für bestehende Felder}}
+\\
+**Vertragsmaske** (rechts unten):\\
+{{:anleitungen:individuellefelder:individuelles2.png|}}
+\\
+Nachdem auf das Feld "Bausteine" gedrückt wird, erscheint im Folgenden alle Individualbausteine, die in diesem Beispiel zu der "KFZ-Versicherung" zugeordnet worden sind. Hier können je nach vereinbarter Versicherung des Vertrages verschiedene Bausteine auftauchen, die ebenfalls unter Stammdaten->Maskenbausteine angepasst werden können.
+\\
+{{anleitungen:individuellefelder:VerträgeBausteineAuswählen.png}}
+Sie müssen dabei beachten, dass Individuelle Bausteine bei Schnittstellen nicht berücksichtigt werden, also können hiermit nicht in andere Anwendungen automatisch übertragen werden.

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