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anleitungen:gesellschaften:verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:gesellschaften:verwalten [2023/02/20 11:57] lauton [3. Gesellschaft löschen] |
anleitungen:gesellschaften:verwalten [2024/11/22 14:42] (aktuell) lauton [5. Ansprechpartner zur Gesellschaft anlegen] |
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| * mit dem Feld **"Filter setzen.."** können Sie die Liste gezielt durchsuchen | * mit dem Feld **"Filter setzen.."** können Sie die Liste gezielt durchsuchen | ||
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| * mit **"nur markierte und gefilterte Einträge"** können Sie die Liste auf Ihre Auswahl reduzieren | * mit **"nur markierte und gefilterte Einträge"** können Sie die Liste auf Ihre Auswahl reduzieren | ||
| === 1.2 Gesellschaft manuell anlegen === | === 1.2 Gesellschaft manuell anlegen === | ||
| - | Sie möchten eine Gesellschaft anlegen, die nicht in der BaFin-Liste vorkommt? Dann klicken Sie auf dem Fenster der BaFin-Liste auf **Abbrechen**, es wird Ihnen die Gesellschaftsmaske geöffnet und Sie können bequem Ihre eigenen Eingaben vornehmen. | + | Sie möchten eine Gesellschaft anlegen, die nicht in der BaFin-Liste vorkommt? Dann klicken Sie auf dem Fenster der BaFin-Liste auf **"Abbrechen"**, es wird Ihnen die Gesellschaftsmaske geöffnet und Sie können bequem Ihre eigenen Eingaben vornehmen. |
| - | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftsmaske.jpg|}} | + | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftanlegen.png|}} |
| * Geben Sie im Feld **"Kurzname"** die Kurzbezeichnung der Gesellschaft ein (z. B. "AGRI" für "Agrippina Versicherung AG"). | * Geben Sie im Feld **"Kurzname"** die Kurzbezeichnung der Gesellschaft ein (z. B. "AGRI" für "Agrippina Versicherung AG"). | ||
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| * Wählen Sie die Schaltfläche **Speichern** | * Wählen Sie die Schaltfläche **Speichern** | ||
| - | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftbearbeiten.jpg|}} | + | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftbearbeiten.png|}} |
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| ==== 3. Gesellschaft löschen ==== | ==== 3. Gesellschaft löschen ==== | ||
| - | * Wählen Sie die Schaltfläche **Löschen** in der Gesellschaftsmaske | + | * Wählen Sie die Schaltfläche **Löschen** in der Gesellschaftsmaske |
| - | * Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" | + | |
| - | * Geben Sie im Fenster **Löschen einer Adresse bestätigen** "Ja" ein | + | |
| - | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftloeschen.jpg|}} | + | * Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" |
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| + | * Geben Sie im Fenster "Löschen einer Adresse bestätigen" "**Ja**" ein | ||
| - | Anmerkung: Bitte beachten Sie, daß bei Löschung einer Gesellschaft alle die Gesellschaft betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Ansprechpartner, Agenturnummern usw. **unwiderruflich gelöscht** werden! Die Löschung einer Gesellschaft ist erst dann möglich, wenn keinerlei Zuordung zu einem Vertrag mehr vorhanden ist. | + | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftloeschen.png|}} |
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| + | //Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass bei Löschung einer Gesellschaft alle die Gesellschaft betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Ansprechpartner, Agenturnummern usw. **unwiderruflich** gelöscht werden! Die Löschung einer Gesellschaft ist erst dann möglich, wenn keinerlei Zuordnungen zu einem Vertrag mehr vorhanden ist.// | ||
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| ==== 4. Agenturnummern zur Gesellschaft anlegen ==== | ==== 4. Agenturnummern zur Gesellschaft anlegen ==== | ||
| - | * Wählen Sie den Zweig //Agenturnummern// in der Gesellschaftsmaske | + | * Wählen Sie den Zweig **"Agenturnummern"** in der Gesellschaftsmaske (in der Auswahl auf der linken Seite) |
| - | * Wählen Sie die Schaltfläche //Neu// | + | |
| - | * Geben Sie nun im Feld //Agenturnummer// die gewünschte Agenturnummer ein | + | |
| - | * In Feld //Bezeichnung// können Sie eine Beschreibung zur eingegebenen Agenturnummer hinterlegen. | + | |
| - | * Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | + | |
| - | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftagenturnummer.jpg|}} | + | * Wählen Sie die Schaltfläche **"Neu"** |
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| + | * Geben Sie nun im Feld **"Agenturnummer"** die gewünschte Agenturnummer ein | ||
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| + | * In Feld **"Bezeichnung"** können Sie eine Beschreibung zur eingegebenen Agenturnummer hinterlegen. | ||
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| + | * Wählen Sie die Schaltfläche **"Speichern"** | ||
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| + | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftagenturnummer.png|}} | ||
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| ==== 5. Ansprechpartner zur Gesellschaft anlegen ==== | ==== 5. Ansprechpartner zur Gesellschaft anlegen ==== | ||
| - | * Wählen Sie den Zweig //Ansprechpartner// in der Gesellschaftsmaske | + | * Wählen Sie den Zweig **"Ansprechpartner"** in der Gesellschaftsmaske |
| - | * Wählen Sie die Schaltfläche //Neu// | + | |
| + | * Wählen Sie die Schaltfläche **"Neu"** | ||
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| * Geben Sie die gewünschten Daten für den Ansprechpartner ein | * Geben Sie die gewünschten Daten für den Ansprechpartner ein | ||
| - | * Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | ||
| - | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftasnprechpartner.jpg|}} | + | * Wählen Sie die Schaltfläche **"Speichern"** |
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| + | {{:anleitungen:gesellschaften:gesellschaftansprechpartner.png|}} | ||
anleitungen/gesellschaften/verwalten.1676890679.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/20 11:58 (Externe Bearbeitung)